Novou nabídku je možné vytvořit pouze z poptávky (když ji nemáte tak nabídku nevytvoříte). Musíte tedy do konkrétní poptávky přidat novou nabídku, s tím, že k jedné poptávce můžete udělat více nabídek a dokonce na více termínů. Informace, které máte vyplněné v poptávce se načtou automaticky do nabídky a uvidíte ji ve stavu Založená.
Jako první musíte určit v kolik má event začít. Pokud máte nastavený výchozí konec – nastaví se automaticky, vy ho ale ještě můžete přepsat. Dále vyberete prostor ve kterém se bude event konat. Buď máte nastavený počet hostů z poptávky nebo jej musíte vyplnit a můžete si počty hostů rozdělit do kategorií dle nastavení.
Poté nakonfigurujete Balíčky a položky.
A nakonec zvolíte Platební scénář.
Rozpracovanou nabídku si můžete uložit – zůstane ve stavu Založená a to znamená, že k ní zákazník ještě nemá přístup. Ve chvíli, kdy budete mít nabídku pro zákazníka připravenou jí můžete potvrdit. Pokud nemáte zapnutý schvalovací proces (tudíž jí nemusí nikdo další zkontrolovat a schválit), dostane jí už automaticky zákazník a to tak, že mu přijde email s odkazem. Vy uvidíte stav nabídky – Odeslaná. V tuto chvíli je možné nabídku upravovat, můžete tak učinit vy (upravíte cokoliv) nebo zákazník (ten může upravit pouze balíčky a položky).
Součástí nabídky je také chat a to jak interní tak klientský. Najdete jej v části Komunikace. Hlavním úkolem komunikace je nahradit email a telefon.
Interní komunikace může sloužit nejen pro komunikaci mezi vámi a vašimi kolegy, ale zároveň i k vašim poznámkám.
Klientskou komunikaci má klient k dispozici v rámci online nabídky. Veškeré poznámky k nabídce tak může napsat do ní.
Ve chvíli kdy zákazník nabídku přijme mu přijde smlouva k eventu. Až dojde k jejímu podpisu, vytvoří se z nabídky automaticky event.
Přehled nabídek najdete v bočním menu – Cenové nabídky.